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... 文|甲方研究社 2019年對於美團是非同尋常的一年，這家虧損九年的網際網路企業終於在第十年實現全年盈利。 3月30日，美團發布了第四季度及全年財報。2019年，美團點評實現收入975億元，同比增長49.5%；毛利總額323億元，同比增長114.0%；經營溢利由2018年的-111億增長至27億，經調整後凈利潤為47億元。從財報數據來看，美團迎來了成立十年中最好的一年：三大業務均實現穩定增長，平臺年度交易用戶達4.5億，且是有史以來首次錄得正值經營溢利及經營現金流量。過去一年，美團實現了連續三個季度的盈利，全年經調整凈利潤達到47億元；尤其是下半年美團股價持續高漲，全年市值漲幅達140%，BAT三巨頭格局被打破，美團成繼阿里、騰訊之後中國第三大上市網際網路公司。 外賣業務持續向好外賣是美團的營收的核心來源，也是處於一線交鋒的陣地。2019 年，美團餐飲外賣收入同比增長 43.8% 至人民幣 548 億元。2019 年，餐飲外賣業務毛利增長 94.2% 至人民幣 102 億元，毛利率由 13.8% 同比上升至 18.7%。具體數值還包括，美團餐飲外賣業務的交易金額增長 38.9% 至人民幣 3927 億元。餐飲外賣日均交易筆數增長 36.4% 至 23.9 百萬筆。每筆餐飲外賣業務訂單客單價同比增長 1.8%。相較前三個季度，美團四季度增長同樣亮眼。2019 年四季度，美團餐飲外賣業務收入同比增長 42.8% 至人民幣 157 億元。於2019 年第四季度，餐飲外賣業務毛利同比增長 89.4% 至人民幣 28 億元，毛利率由 13.4% 同比上升至 17.7%。總交易金額同比增長 39.9% 至人民幣 1121 億元，餐飲外賣日均交易筆數同比增長 36.7% 至 27.2 百萬筆。每筆餐飲外賣業務訂單客單價同比增長 2.3% 至人民幣 44.8 元，餐飲外賣業務的變現率升至 14.0%。美團將外賣增長歸功於其早期大力向低線城市擴張的策略和精細化運營。「我們目前享有顯著的先發優勢，並且將受益於低線城市的需求隨著消費水平的提高而持續增長的趨勢。」另外，美團 2019 年成功推出的餐飲外賣會員制度在起作用，進一步提高了老客戶的購買頻次及忠誠度，促進了消費者在非尖峰時段的實時性消費。美團外賣毛利率不斷提升，原因在於美團持續投資人工智慧訂單調度系統「美團超腦」提升了運營效率，開放運力網絡後訂單密度增加，騎手在單程騎行中能接到更多順路訂單，而美團推出的餐飲外賣會員制在持續吸引外賣用戶復購。綜合因素下，美團外賣的規模經濟效應開始凸顯。 新業務虧損收窄美團此次財報中，還有一個值得關注的點，那就是由於受疫情影響，本次財報預估今年第一季度業績虧損，未來幾個季度的經營業績亦會受到不利影響。這也就意味著，美團的各項業務，包括外賣、到店酒旅等業務在Q1都已經是確定性負增長，從全年看來，也存在著高度不確定性，何時恢復正常水平未知。事實上，在美團的營收中，外賣業務各項指標持續增長，可以說是美團營收的核心來源。然而，該項業務不僅面臨阿里巴巴攜支付寶、餓了麼圍剿，更重要的是，其外賣騎手的成本一直居高不下。數據顯示，目前美團在線騎手已經有399萬，且數字一直在隨著業務規模的擴大繼續增長。與此同時，財報數據顯示，美團餐飲外賣業務的銷售成本由2018年的329億美元增加至2019年的446億元，同比增長35.7%，成本的增加主要就是因為外賣騎手成本的增加。新業務主要包含餐飲管理系統及 B2B 餐飲供應鏈服務、共享單車和網約車、食材零售服務三大塊。這塊業務是美團最重視的業務增長板塊。財報顯示，2019 年，美團新業務及其他分部的收入同比增長 81.5% 至人民幣 204 億元，毛利由 2018 年的負 43 億元增至2019 年的 23 億元。另外，四季度，該分部的收入同比增長 44.8% 至 2019 年的人民幣 61 億元。毛利由 2018 年的負 10 億元增至 2019 年的 13 億元。餐飲管理系統及 B2B 餐飲供應鏈服務的投入持續驅動供給側數字化是新業務營收的主要來源。美團將商家質量視作 2019 年的首要目標，並取得了不錯的成果。2018年末，美團聯合創始人王慧文率先對外釋放「冬天來了，需要修煉內功」的信號。此後，美團在對待新業務上保持了謹慎態度，並從2019年第二季度開始盈利，並維持全年。具體措施方面，針對出行市場，在2018年大打價格戰被相關部門約談之後，美團約車幾乎可以說是沉寂了下去，直到去年10月份，美團宣布推出「聚合模式」，通過接入第三方出行平臺，解決用戶三公里以上的出行需求。共享單車方面，美團一方面逐漸將摩拜單車美團化，不僅車身更新為美團單車，還將共享單車的入口集成到美團APP中。同時，美團還縮減了摩拜在海外的業務，將重心放到國內市場。盈利能否常態化美團整體看上去一片欣欣向榮，但並非沒有隱憂。以出行、生鮮新零售、餐飲供應鏈為代表的新業務，始終是美團不小的負擔。這些不斷探索中的新業務，將不斷消耗掉美團的有生資源，甚至給美團的持續盈利造成沉重負擔。相較於單車業務，出行業務里的美團打車同樣是一個不小的負擔。2017年美團上線打車業務，分別在南京、北京、上海、成都、杭州、福州、溫州和廈門7座城市擴散。隨著網約車司機成本快速攀升，組織司機供應/提供用戶補貼/增加營銷支出等加劇了美團打車業務的投入，新業務虧損相應擴大。2018年美團新業務中，網約車司機成本44億元，在總的新業務銷售費用155億元中占比約為29%，網約車燒錢擴張讓美團新業務虧損嚴重。一年後，美團就暫停了網約車業務試點，僅保留上海、南京存量業務。2019年4月，美團提出將打車業務轉型為聚合模式，利用美團平臺連接用戶與第三方打車服務商，不參與打車業務的日常運營，僅向第三方服務商收取一定傭金。美團打車徹底改變商業模式，無疑減輕了美團的財務負擔，但實際也宣告了美團打車的失敗。除了出行，美團在生鮮新零售領域的試水效果也不盡如人意。2017年7月，美團首次試水「生鮮+新零售」，選擇在美團總部附近的北京望京博泰商業廣場開了一家2000平的類盒馬測試店——「掌魚生鮮」。但掌魚生鮮沒能做到引起市場關注，在行業內也未有影響。於是在之後的2018年5月，美團對掌魚生鮮進行升級——「小象生鮮」超市誕生，原掌魚生鮮APP也統一更名為「小象生鮮」。2019年4月，小象生鮮突然宣布關閉開業不到半年的江蘇無錫、常州全部三家店。這標誌著小象生鮮的試水也宣告擱淺。2018年底，手機買菜成為新的風口。2019年1月，美團小象生鮮事業部又低調上線「美團買菜，以「生鮮電商」和「社區化服務」為切入口，為消費者提供買菜體驗和配送服務。當前，無論是生鮮業務還是買菜業務，美團都缺少大數據積累，也尚不具備相應的供應鏈能力。僅有「流量」的美團買菜，就算不惜成本快速鋪開攤子，也將面臨成本高企、體驗不佳的困境。突如其來的疫情，讓美團新業務的被用戶接受的速度大大提升，此前發布的數據，美團買菜北京日銷售量最高為節前的2~3倍，其中蔬菜的銷量增速最快。糧油副食、水果、肉禽蛋、海鮮水產等品類日均銷量占比超過60%，平均客單價上漲約70%，深圳的平均客單價甚至上漲至節前的近2倍。不過，對美團新業務來說，疫情或許只是供應鏈的催化劑，將下一階段的成果提前呈現，而買菜的訂單激增則是疫情帶來的窗口期。疫情過去，美團新業務的表現，成為當前業務狀態能否常態化的關鍵。
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